미래에셋대우는 26일 국내에서 유일하게 홍콩 '더센터' 빌딩 인수에 최종투자자로 선정됐다고 밝혔다.
더센터빌딩은 홍콩 최대 부호인 리카싱 청쿵그룹 회장 소유로 홍콩의 핵심 업무지구인 센트럴에 위치해 있다.
이번 거래의 매수자는 다수의 홍콩 부호가 포함돼 있으며, 거래 규모는 51억 달러(약 5조5000억원)에 달한다. 이 중 약 80%의 자금을 트렌치 A와 B로 구분된 선순위 담보부채권 발행을 통해 조달한다. 미래에셋대우는 트렌치 A 채권에 투자하는 방법으로 참여한다.
트렌치 A 채권의 발행규모는 총 33억 달러로, 1년 6개월의 짧은 만기, 기본 7.5% 금리와 1년 이후 12.5%로 상승 하는 높은 금리, 감정평가가치 대비 50% 미만의 낮은 LTV(주택담보대출비율) 등으로 현지에서도 투자 매력도가 매우 높은 것으로 평가 받고 있다.
미래에셋대우 본사와 홍콩, 런던현지법인을 통해 투자가 진행되며, 투자규모는 총 3억 달러이다.
한편 홍콩 오피스 시장은 금융위기 이후 자산가격과 임대료가 연 2~3% 내외로 매년 꾸준히 상승하고 있다.
특히 더센터가 위치한 센트럴의 경우 중국 본토 기업의 신규 오피스 수요 증가, 신규 빌딩의 공급 부족 등으로 인해 매년 높은 가격 상승률을 보이고 있으며, 2017년 평균 오피스 거래 가격이 평당 1억 9000만원을 상회하는 등 '세계에서 제일 비싼 오피스 빌딩 시장'으로 평가 받고 있다.
