KB금융지주는 18일 금융지주계열 역대 최저 스프레드로 4000억원 규모의 후순위채권(바젤Ⅲ 기준 적격)을 발행했다고 밝혔다.
이번 후순위채는 KB금융지주 설립 이래 처음으로 발행하는 것이며 10년 만기 3700억원이 금리 2.21%, 15년 만기 300억원이 금리 2.26%에 성공적으로 발행됐다.
당초 후순위채권의 발행예정금액은 3000억원이었지만 모집예정금액의 약 2.2배(6600억원)에 달하는 응찰률을 기록하는 등 투자기관들의 적극적인 관심 속에 최종 4000억원으로 발행금액이 증액됐다.
금융지주계열 최초로 15년 만기의 후순위채권 발행도 이뤄졌다. 우호적이지 않은 시장 상황에서도 충분한 유효 수요를 확보했다.
10년 만기 후순위채(3700억)는 국고채 10년 + 60bp, 15년 만기 후순위채(300억)는 국고채 10년 + 65bp의 스프레드(spread)로 발행됐다. 1bp는 0.01%다.
금융지주계열에서 발행한 후순위채권 중 역대 최저 스프레드를 기록함으로써 KB금융지주의 우수한 신용도와 자본적정성을 다시 한 번 입증했다.
후순위채권 발행을 통해 KB금융그룹의 BIS자기자본비율은 16bp 개선되어(2019년말 잠정 기준 14.48%에서 발행 후 14.64%) 자본적정성은 더욱 탄탄해 질 전망이다.
KB금융 관계자는 “이번 후순위채권 발행은 선제적인 보완자본 확충을 통해, BIS비율을 제고하기 위한 목적”이라며 “체계적인 자본 관리와 자본적정성을 기반으로 시장의 신뢰를 두텁게 하고 주주가치 제고를 위해서도 최선을 다하겠다”라고 말했다.
