최종 발행금액은 6월 3일 수요예측 결과에 따라 결정할 예정으로 3년 및 5년 만기 ESG 채권 외에도 10년 만기 일반 회사채를 합쳐 최대 3,000억 원 규모의 회사채를 발행한다는 계획이다.
이번에 발행하는 ESG 채권은 AAA 등급으로 초우량 신용등급을 바탕으로 공모채 시장에서 KT ESG 채권에 대한 수요가 예상치를 상회할 경우 이번 발행 규모가 증액될 가능성도 있다.
친환경 사업과 사회적 가치 창출 목적으로 발행 자금을 사용하게 되며 녹색채권(Green Bond), 사회적 채권(Social Bond), 지속 가능 채권(Sustainability Bond)으로 구분된다. 그간 국내에서는 금융기관과 공기업, 제조기업 위주로 ESG 채권을 발행해왔으며 ICT 업계에서는 처음이다.
ESG 목적에 부합하는 자금 용도를 선정해야 발행할 수 있으며 KT는 지속 가능 채권을 발행할 계획으로 친환경 사업을 위한 녹색 채권과 사회가치 창출 사업을 위한 사회적 채권의 혼합형 채권이다.
지난 2016년 국내 통신기업 최초로 이사회 내 지속가능경영위원회를 설립한 KT는 지난해 말 경영지원부문 내 ESG 경영추진실을 신설, 올해를 원년으로 선포한 데 이어 지난 4월에는 ESG 10대 핵심 프로그램을 공개하며 ABC(AI·BigData·Cloud) 역량을 활용한 사회·환경문제 해결, 전 그룹사 지배구조 개선 및 준법 리스크 제로화, 노사가 함께하는 차별화된 ESG 경영을 추진하고 있다.
이런 노력의 결과 한국기업지배구조원(KCGS)이 진행하는 ESG 평가에서 2020년 A+등급을 받았으며 UN SDGs 협회 발표 2020 유엔 지속가능개발목표경영지수(SDGBI)에서도 2년 연속 1위 그룹에 선정됐다.
