생보사 당기순이익 전년比 45.2%↓…손보사 전년比 25.4%↑

2022년 1분기 생명보험회사들의 당기순이익 1조1555억원으로 전년 동기 대비 45.2% 감소한 반면 손해보험회사들의 순이익은 1조6519억원을 기록하며 전년 동기 대비 25.4% 성장한 것으로 나타났다.

금융감독원은 30일 '2022년 1분기 보험회사 경영실적(잠정치)'에서 이같이 밝혔다. 올해 1분기중 보험회사(생보사 23개, 손보사 30개) 당기순이익은 3조510억원으로 전년 동기 대비 8210억원(△21.2%) 감소했다.

생보사의 순이익은 1조3991억원으로 전년 동기 대비 1조 1555억원(△45.2%) 감소했다. 저축성보험 매출 감소 등으로 보험영업이익이 악화(△3000억원)됐고 금융자산처분이익 및 배당수익 감소 등으로 투자영업이익도 감소(△1.0조원)했다.

손보사의 순이익은 1조6519억원으로 전년 동기 대비 3345억원(25.4%) 증가했다. 금융자산처분이익 감소 등으로 투자영업이익이 악화(△1000억원)됐으나 코로나19로 인한 손해율 하락 등으로 보험영업이익이 크게 개선(+6000억원)됐다. 2022년 1분기중 수입보험료는 50조8702억원으로 저축·변액보험 판매 감소 등에 따라 전년 동기 대비 1조6219억원(△3.1%) 감소했다.

생보사의 수입보험료는 25조985억원으로 전년 동기 대비 2조8696억원(△10.3%) 감소했다. 보장성보험(+1.8%) 및 퇴직연금(+1.3%)은 소폭 증가했으나 저축성보험(△19.8%) 및 변액보험(△28.1%)이 크게 감소했다.

손보사의 원수보험료는 25조7717억원으로 전년 동기 대비 1조2477억원(5.1%) 증가했다. 장기보험(+5.4%), 자동차보험(+3.0%), 일반보험(+6.7%) 및 퇴직연금(+5.5%) 등 전종목의 원수보험료가 고르게 증가했다.

보험사들의 올해 1분기중 총자산이익률(ROA)과 자기자본이익률(ROE)은 0.91%와 9.86%로 전년 동기 대비 각각 0.27%p, 1.32%p 하락했다.

올해 3월말 총자산과 자기자본은 1330조7000억원, 113.0조원으로 전년 12월말 대비 각각 △28.0조원(△2.1%), △21조6000억원(△16.1%) 감소했다. 보험료 수익 증가 등에도 불구하고 금리상승에 따라 매도가능증권평가이익이 △20조7000억원(△61.0%) 감소한데 기인한다.

금감원은 올해 1분기중 보험회사의 당기순이익은 생보사의 실적 악화 등에 따라 전년 동기 대비 감소했으며 향후 수익성 전망도 불투명하다고 설명했다.

이는 코로나19 및 금리상승 등으로 인해 저축성·변액보험뿐 아니라 보장성 초회보험료도 줄어 향후 수익원이 감소한 상황이라고 분석했다. 또 최근 가파른 금리상승에 따라 재무건전성이 열악한 보험회사를 중심으로 자본조달 비용 부담도 가중되고 있다고 지적했다.

금융감독원 관계자는 “금리·환율 변동성 확대 등 금융시장의 불확실성이 증대되고 있어 보험회사는 재무건전성 제고 및 리스크관리에 철저를 기할 필요가 있다”면서 “재무건전성 및 수익 구조가 취약한 보험회사를 중심으로 보험영업, 손익 및 리스크 관리에 대한 상시감시를 강화하겠다”고 말했다.