분리막 센티먼트 개선 따른
SKIET 영업가치 상향
정제마진 및 유가 회복 고려한
석유부문 실적 상향
SK이노베이션이 배터리와 석유부문 실적 개선으로 하반기 이익 체력이 강화될 것이라는 분석이 나왔다.
NH투자증권은 31일 SK이노베이션에 대해 매수 의견을 유지하고 목표주가를 기존 23만원에서 25만원으로 상향 조정했다.
최영광 연구원은 "SK이노베이션 목표주가 상향은 분리막 센티먼트 개선에 따른 SKIET의 영업가치를 상향했고 예상보다 낮은 순차입금 수준을 반영했다"고 설명했다.
이어 "정제마진과 유가의 회복 속도를 고려해 석유부문 실적 눈높이를 소폭 상향한 결과"라고 밝혔다.
최 연구원은 "SK이노베이션은 3분기 정제마진 강세와 더불어 부정적 래깅효과 및 재고평가손실 소멸로 석유부문 영업이익 3803억원을 전망한다"면서 "배터리 실적 개선도 지속될 것"으로 내다봤다.
SK이노베이션 주가는 이날 오전 10시 43분 기준 전 거래일 대비 14.78% 오른 21만7500원을 기록 중이다.
