11월 기업 자금조달, 주식·회사채 전월比 36%↑…CP·단기사채 4.7%↓

금감원, ‘2023년 11월중 기업의 직접금융 조달실적’ 발표

주식 3조1225억원, 전월比 656.2% 증가·전년比 411.6% 늘어

회사채 23조2883억원, 전월比 22.6%↑·전년比 129.0% 증가

CP 40조6226억원, 전월比 0.5%↓·전년比 15.7%↑

단기사채 73조4369억원, 전월比 6.8% 감소·전년比 11.1% 줄어

금융감독원이 21일 발표한 '2023년 11월중 기업의 직접금융 조달실적'에 의하면 11월중 주식‧회사채 총 발행실적은 전월대비 36% 증가했다. CP‧단기사채 총 발행실적은 전월과 비교해 4.7% 줄었다.

11월중 주식‧회사채 총 발행실적은 26조4108억원(주식 3조1225억원, 회사채 23조2883억원)으로 전월대비 6조9957억원 증가했다.

주식은 에코프로머티리얼즈의 IPO(4000억원), 한화오션의 대규모 유상증자(1조5000억원) 등으로 기업공개·유상증자 모두 전월대비 발행규모가 늘었다(2조7096억원↑, 656.2%↑). 회사채의 경우 일반회사채는 감소했으나 금융채가 은행채·여전채를 중심으로 증가하면서 전월대비 발행규모가 늘었다(4조2861억원↑, 22.6%↑).

11월중 주식 발행규모는 31건, 3조1225억원으로 전월(15건, 4129억원) 대비 2조7096억원 증가했다(656.2%↑).

기업공개가 21건, 9392억원으로 전월(10건, 2259억원) 대비 7133억원 늘었다(315.8%↑). 코스피 2건(에코프로머티리얼즈, 동인기연), 코스닥 19건(비아이매트릭스, 컨텍, 메가터치, 큐로셀, 에스와이스틸텍, 에이직랜드, 캡스톤파트너스, 스톰테크, 에코아이, 한선엔지니어링, 그린리소스, 에이에스텍, 에이텀, 와이바이오로직스, 케이엔에스, 한국제13호기업인수목적, 엔에이치기업인수목적30호, 삼성기업인수목적9호, 교보15호기업인수목적)이었다.

유상증자는 10건, 2조1833억원으로 전월(5건, 1870억원) 대비 1조9963억원 증가했다(1,067.6%↑). 코스피 2건(코스모신소재, 한화오션), 코스닥 7건(강스템바이오텍, 원익피앤이, 메디포스트, 루닛, 박셀바이오, 에코플라스틱, 미코바이오메드), 비상장법인 1건(온코크로스)이었다.

회사채 발행규모는 23조2883억원으로 전월(19조22억원) 대비 4조2861억원 증가했다(22.6%↑). 일반회사채는 17건, 1조2200억원으로 전월(31건, 2조4690억원) 대비 1조2490억원 감소했다(50.6%↓). 금융채는 323건, 20조663억원으로 전월(250건, 12조8993억원) 대비 7조1670억원 증가했다(55.6%↑). ABS는 91건, 2조20억원으로 전월(185건, 3조6339억원) 대비 1조6319억원 감소했다(44.9%↓).

11월말 전체 회사채 잔액은 640조5112억원으로 전월(632조4776억원) 대비 8조336억원 증가했다(1.3%↑). 일반회사채 발행액은 11월 상환액(2조원)에 못미치며 순상환 기조를 지속했다.
  11월중 CP 및 단기사채 발행실적은 114조595억원으로 전월(119조6630억원) 대비 5조6035억원 감소했다(4.7%↓).

CP 발행실적은 총 40조6226억원으로 전월(40조8265억원) 대비 2039억원 줄었다(0.5%↓). 일반CP는 24조8233억원으로 전월대비 증가(13.8%↑)한 반면 PF-ABCP는 2조1205억원, 기타ABCP는 13조6788억원으로 전월대비 감소했다(각각 24.0%↓, 15.7%↓). 11월말 CP 잔액은 206조715억원으로 전월(199조5888억원) 대비 6조4827억원 증가했다(3.2%↑).

단기사채 발행실적은 총 73조4369억원으로 전월(78조8365억원) 대비 5조3996억원 줄었다(6.8%↓). 일반단기사채는 49조5299억원, PF-AB단기사채는 13조3022억원으로 전월대비 감소(각각 10.6%↓, 0.7%↓)한 반면 기타AB단기사채는 10조6047억원으로 전월대비 증가했다(5.6%↑). 11월말 단기사채 잔액은 68조2573억원으로 전월(72조6548억원) 대비 4조3975억원 줄었다(6.1%↓).