대내외 변동성 불구, SSA 발행전략으로 작년에 이어 거액 조달 성공
한국산업은행(회장 강석훈)은 지난 23일 전세계 투자자들을 대상으로 미화 30억 달러(약 4조3000억원) 규모의 글로벌본드를 발행했다고 24일 밝혔다.
이번에 발행한 채권은 3년 만기 9억 달러, 5년 만기 21억 달러(고정금리 12억 달러, 변동금리 9억 달러)로 구성됐다.
국내 정치적 불확실성과 미국 트럼프 대통령 취임에 따른 시장 변동성 등 우호적이지 않은 환경에도 불구하고, 투자자들과의 적극적인 소통과 트랜치 다양화 전략(만기와 금리 등을 다르게 발행하는 전략)을 통해 작년 2월 발행한 동일규모 글로벌본드(30억 달러)에 이어 거액 발행에 연속 성공했다고 산은은 설명했다.
산은은 또한 작년에 국내 최초로 도입한 SSA(각국 중앙은행·국제기구 및 정책금융기관 등을 지칭) 발행 전략을 일관되게 추진해 중앙은행, 국제기구, 은행 등 다수의 우량 투자자를 확보하며 SSA 발행기관 지위를 다시 한번 확인했다.
산은은 대표 정책금융기관으로서 한국물에 대한 안전자산으로서의 인식 제고 및 벤치마크(B/M) 수립을 통해 앞으로도 한국계 기관에 대한 유리한 발행 환경 조성하고 안정적인 외화공급을 지속해 나갈 계획이다.
