연말까지 인수의향서 접수…내년초 예비입찰
대우인터내셔널 매각 주간사에 국내외 금융회사 9개 팀이 입찰했다.
13일 금융권에 따르면 자산관리공사(캠코)가 이날 대우인터내셔널 매각 주간사 선정 입찰을 마감한 결과 9개 컨소시엄이 응찰한 것으로 확인됐다.
국내에서는 산업은행을 비롯해 우리투자증권·대우증권 등이, 외국계에선 JP모간· 씨티글로벌마켓증권 등이 입찰 제안서를 제출했다. 캠코는 국내와 해외 금융사 1곳 이상이 컨소시엄을 이뤄 입찰 제안서를 내도록 했었다.
캠코 관계자는 "최근 M&A 시장이 그다지 좋지 못하다는 점과 딜이 체결될 가능성이 높다는 이유 등으로 주간사 선정에 대한 관심이 높았다"며 "예상했던 수준만큼 입찰이 들어왔다"고 평가했다.
캠코는 채권단이 보유한 대우인터내셔널 주식 6668만1000주(68.2%) 중 최소 `50%+1주`(5673만4000주)를 매각할 계획이다. 매각가격은 지분 50%를 기준으로 2조~3조원으로 추산된다.
캠코는 또 대우인터내셔널, 캠코, 수출입은행이 보유하고 있는 교보생명 지분 약 40%를 일괄 또는 분할 매각하는 방안도 검토 중이며, 매각 주간사에 이와 관련해 효율적인 매각 방식을 제안할 것을 요청했다. 대우인터내셔널은 교보생명 지분 24%를 갖고 있으며 캠코와 수출입은행은 이와 별도로 교보생명 지분 9.9%, 5.9% 등 총 15.8%를 보유하고 있다.
캠코는 이달말까지 공자위 의결을 통해 매각 주간사를 확정할 계획이다. 주간사가 확정되면 캠코는 약 한달간 대우인터내셔널에 대해 한달간 실사를 거친 후 연말까지 인수의향서(LOI)를 접수받을 수 있을 것으로 예상했다.
캠코 관계자는 "계획대로 일정이 추진될 경우 내년 초 예비입찰을 실시할 수 있을 것"이라고 말했다.
