한국수출입은행은 14일 10억 달러 규모의 글로벌본드 발행에 성공했다고 밝혔다.
발행조건은 10년 만기 미 국채금리에 1.60%p 가산금리를 더한 4.075% 로, 이는 한국계 글로벌 본드 중 가장 낮은 수준의 가산금리라는 게 은행측 설명이다.
조달된 재원은 최근 증가하고 있는 원전수출 및 해외자원개발 등 국내 기업들의 중장기 해외프로젝트 지원에 사용될 예정이다.
투자자들의 지역별 분포는 미국 48%, 유럽 11%, 아시아 41%이며, 투자자 구성은 자산운용사 53%, 보험사 16%, 프라이빗뱅킹 12%, 상업은행 10%, 중앙은행 9%로 주요 대형 투자기관들이 대거 참여했다.
수출입은행은 "지난 6월에 이어 10년 이상 장기물 발행을 성공적으로 마무리함으로써, 한국경제에 대한 해외 투자자들의 신뢰를 재확인 했다"며 "향후 한국물의 투자자 지평과 차입 만기구조를 다변화하는데도 기여했다"고 평가했다.
