우리은행은 25일 500억엔(6800억원) 규모의 사무라이채권 발행에 성공했다고 밝혔다.
발행 조건은 1년물 6개월Yen Libor + 1.15%, 1.5년물 6개월Yen Libor + 1.25%, 2년물 6개월Yen Libor + 1.35% 수준이다.
우리은행의 사무라이채권 발행은 이번이 처음으로 지난해말 연평도 사태에 따른 투자심리 악화에도 불구하고 국내 최대 규모의 사무라이채권 발행에 성공했다.
특히 노무라에셋매니지먼트(Nomura Asset Management) 등 19개 주요 투자자에 대한 NDR 실시 및 87곳 투자자 풀 유치에 성공하며 엔화에 대한 직접조달 기반을 마련했다는 평가다.
최승남 자금시장본부 부행장은 "유럽 재정위기 및 지정학적 리스크에도 불구하고 경쟁력 있는 금리로 채권발행에 성공했다"며 "향후에도 안정적인 외화조달 및 비용 절감을 위해 시장 다변화를 지속적으로 추진하겠다"고 말했다.
