KDB산업은행이 대우증권과 산은자산운용, 산은캐피탈을 매각할 방침이다.
산업은행은 24일 이사회를 열어 대우증권과 산은자산운용은 시장수요를 감안해 패키지 또는 개별 매각을 병행 추진하며 산은캐피탈은 별도로 개별 매각을 추진키로 결정했다고 이날 밝혔다.
산업은행 관계자는 "조속한 시일 내 매각을 추진하되 매각가치 극대화와 국내 자본시장 발전에 기여한다는 기본방침 아래 보유주식 전량을 매각할 것"이라고 설명했다.
이처럼 금융자회사 매각 추진 계획이 이사회를 통과함에 따라 산업은행은 조만간 매각자문사를 선정하고 매각작업에 들어갈 것으로 알려졌다. 매각 방법은 투명성과 공정성 확보차원에서 공개 경쟁 입찰 방식으로 진행된다.
매각 예정 가격은 매각자문사가 순자산가치와 계속기업가치, 상대가치를 감안해 본입찰 전까지 매각가치를 산정해 결정할 예정이다.
매각주관사는 국내·외 각 1개사와 회계·법률자문사 각 1개사를 선정할 계획이다.
매각자문사는 이해상충 여부, 적정 자격요건 등을 고려한 뒤 최저입찰가격을 제시한 자를 선정할 방침이다. 매각자문사를 선정한 뒤에는 매도 실사와 시장 태핑 등을 거쳐 오는 10월 초 주식 매각을 공고할 예정이다.
산업은행은 투명하고 공정한 매각절차를 진행하고자 행내 전문가로 구성된 금융자회사 매각추진위원회를 운영할 예정이다. 매각추진위원은 총 7인으로 위원장은 사외이사가 맡으며 매각업무와 관련된 부문장 6인을 위원으로 선임한다.
이대현 산업은행 정책기획부문장은 "이번 매각과 관련해 외국계자본의 인수참여도 배제하지 않는다"며 "선진 금융의 노하우 축적과 금융 수출 등 자본시장 육성에 도움이 된다면 배제할 필요가 없다"고 말했다.
그는 "최근 주가가 떨어져 매도자 입장에선 아쉬운 상황이지만 시장이 우호적으로 작용했으면 좋겠다"며 "내년 초 정도 되면 우선협상 대상자 선정이 가능해 보여 내년 상반기 안에는 매각 절차가 끝날 수 있을 것으로 기대된다"고 덧붙였다.
