이번 후순위채 자본조달은 캥거루 본드 시장에서는 국내 금융권 최초로 성공한 사례이며 신흥국 금융불안 등 불확실성이 확대된 상황에서도 모집을 완료했다는 점에서 높은 평가를 받고 있다.
청약에 성공한 호주달러 후순위채는 8월 30일 발행될 예정이며 만기는 10년, 발행금리는 연 5%로 결정됐다.
이는 미달러화(USD) 시장 대비 조달 금리에서 10bp(1bp=0.01%) 수준 유리한 조건이며 신한은행은 이자율 스왑을 통해 채권금리를 호주 BBSW(Bank Bill Swaps) 3개월물 + 2.388%(8월 24일 기준 연 4.34%)로 최종 확정지었다.
신한은행은 “이번 호주달러 후순위채의 성공적인 발행으로 선제적인 외화 유동성 확보와 함께 자기자본비율 관리 및 금융시장 변동성에 대한 유연한 대처가 가능해졌다”며 “향후 국내 금융기관들의 캥거루본드 시장 자본 조달에 긍정적 영향을 줄 수 있을 것”이라고 설명했다.
바젤Ⅲ 적격 후순위채권은 자본으로 인정받을 수 있으며 이번 후순위채 발행에는 ANZ, BNP Paribas가 공동주간사로 참여했다.
