9월 기업 자금조달, 주식·회사채 전월比 20.1%↑…CP·단기사채 4.1%↑

금감원, ‘2023년 9월중 기업의 직접금융 조달실적’ 발표

주식 2조7009억원, 전월比 376.5% 증가·전년比 253.9% 늘어

회사채 21조773억원, 전월比 9.6%↑·전년比 28.2% 증가

CP 31조9634억원, 전월比 0.7% 줄어·전년比 25.4%↓

단기사채 67조1657억원, 전월比 6.5%↑·전년比 17.1% 감소

9월중 주식‧회사채 총 발행실적은 23조7782억원(주식 2조7009억원, 회사채 21조773억원)으로 전월대비 3조9857억원 증가했다.

주식은 두산로보틱스의 대규모 IPO(4000억원) 및 SK이노베이션의 유상증자(1조1000억원) 등으로 기업공개(2128억원↑, 55.4%↑)·유상증자(1조9212억원↑, 1053.3%↑) 모두 전월대비 늘었다. 회사채는 금융채가 감소했으나 전월 반기보고서 제출 등으로 급감했던 일반회사채 발행이 재개되면서 전월대비 발행규모가 증가했다(1조8517억원↑, 9.6%↑).

9월중 주식 발행규모는 20건, 2조7009억원으로 전월(19건, 5669억원) 대비 2조1340억원(376.5%) 증가했다.

기업공개가 9건, 5973억원으로 전월(14건, 3845억원) 대비 2128억원 늘었다(55.4%↑). 코스피 1건(두산로보틱스), 코스닥 8건(인스웨이브시스템즈, 밀리의 서재, 아이엠티, 레뷰코퍼레이션, 한싹, 한화플러스제4호기업인수목적, 상상인제4호기업인수목적, 신한제11호기업인수목적)이었다.

유상증자는 11건, 2조1036억원으로 전월(5건, 1824억원) 대비 1조9212억원 증가했다(1,053.3%↑). 코스피 3건(페이퍼코리아, 씨제이씨지브이, SK이노베이션), 코스닥 7건(셀리드, 피씨엘, 디이엔티, 보로노이, 에스씨엠생명과학, 에이스테크놀로지, 노을), 비상장법인 1건(케이디비생명보험)이었다.

회사채 발행규모는 21조773억원으로 전월(19조2256억원) 대비 1조8517억원 증가했다(9.6%↑). 일반회사채는 36건, 3조2040억원으로 전월(9건, 4900억원) 대비 2조7140억원 늘었다(553.9%↑). 금융채는 284건, 16조1429억원으로 전월(318건, 17조9584억원) 대비 1조8155억원 감소했다(10.1%↓). ABS는 76건, 1조7304억원으로 전월(87건, 7772억원) 대비 9532억원 증가했다(122.6%↑).

9월말 전체 회사채 잔액은 631조6504억원으로 전월(628조4693억원) 대비 3조1811억원 늘었다(0.5%↑). 일반회사채 발행액은 9월 상환액(3조8000억원)에 못미치며 순상환 기조를 지속했다. CP 및 단기사채 총 발행실적은 99조1291억원으로 전월(95조2479억원) 대비 3조8812억원 증가했다(4.1%↑).

CP 발행실적은 총 31조9634억원으로 전월(32조1978억원) 대비 2344억원 줄었다(0.7%↓). 일반CP는 16조2197억원, PF-ABCP는 1조9737억원으로 전월대비 감소(11.1%↓, 25.7%↓)한 반면 기타ABCP는 13조7701억원으로 전월대비 증가했다(21.9%↑). 9월말 CP 잔액은 195조3563억원으로 전월(203조4405억원) 대비 8조842억원 줄었다(4.1%↓).

단기사채 발행실적은 총 67조1657억원으로 전월(63조501억원) 대비 4조1156억원 늘었다(6.5%↑). 일반단기사채는 47조1024억원으로 전월대비 증가(16.9%↑)했으나 PF-AB단기사채는 11조9009억원, 기타AB단기사채는 8조1623억원으로 전월대비 감소했다(각각 9.7%↓, 14.9%↓). 9월말 단기사채 잔액은 67조3578억원으로 전월(63조1695억원) 대비 4조1883억원 증가했다(6.2%↑).